2012-2018年，我國電力自動化市場呈現逐年增長的趨勢，2017年我國電力自動化市場規模達到了835.56億元，較上年同比增長5.80%；2018年預計我國電力自動化市場將超過900億元，持續保持快速增長。2019年，我國電力自動化行業的市場規模將會進一步增長，預計將會達到935億元，到2024年市場規模將超過1150億元。
電力系統可分為發電、輸電、變電、配電和用電等5個環節，電力自動化是運用現代計算機技術、通信技術、信息處理技術、自動控制技術等對這5個環節進行監測、控制、保護及運行管理的行業，是現代電力工業不可或缺的重要組成部分，是電力系統的“大腦和神經”。
電力自動化上中下游產業鏈情況分析
我國電力自動化產業已經形成了較為成熟的產業鏈，產業鏈上游為電力自動化設備制造的原材料和組件供應，涉及鋼鐵行業、軟件制造業、機械加工制造業以及電子元件制造業；中游為電力自動化設備制造，按照應用領域的不同可以分為電網自動化設備制造和發電廠自動化設備制造兩大類；下游為電力自動化的應用領域，也同樣分為電網自動化和電廠自動化，電廠自動化下游主要是發電機組，電網自動化應用領域較為廣泛，包括石油化工領域、礦山開采領域、水利水電領域等。
從企業上看，電力自動化上游涉及領域較廣，企業數量較多，除部分產品由于技術原因被一定程度上壟斷之外，其余原材料及組件基本處于完全競爭狀態，良好的材料及組件供應為電力自動化制造的發展打下了堅實的基礎；中游電力自動化制造企業可以分為發電廠自動化設備制造企業及電網自動化設備制造企業，受益于國家政策支持，電網自動化設備市場需求較大，大多數企業也集中于此；下游為應用領域，主要是電網建設領域需求較大。
①電力自動化產業鏈上游主要企業
◆鋼鐵行業
電力自動化產業鏈上游鋼鐵行業企業主要有馬鋼股份、新鋼股份、韶鋼股份和本鋼板材。
◆軟件制造業
電力自動化產業鏈上游軟件制造業企業主要有中國軟件、用友軟件、浙大網新和三五互聯。
◆電子元件制造業
電力自動化產業鏈上游電子元件制造業企業主要有三安光電、東旭光電、立訊精密、歐非科技。
一般來說，電力自動化可以分為發電廠自動化及電網自動化兩個方面。其中，電網自動化是目前電力自動化應用的重點領域，包括了變電自動化、配網自動化和調度自動化；配電自動化是目前最熱門的細分領域，對電力自動化設備需求最大。在發電自動化方面，由于國家對節能環保日益看重，因此發電環節有從火電、水電向新能源發電轉移的趨勢，而新能源發電的自動化技術要求也較高，對各市場參與主體的挑戰較大。因此，發電自動化市場相對冷淡。
②電力自動化產業鏈中游主要企業
◆發電廠自動化
電力自動化產業鏈中游發電廠自動化企業主要有ABB集團、GE集團、北京萬源、昱章電氣、南瑞集團、廣州擎天、四方繼保、東方電子。
◆電網自動化
電力自動化產業鏈中游電網自動化企業主要有①變電站自動化領域的金智科技、積成電子、北京四方；②配網自動化領域的國電南瑞、北京科東、許繼電氣；③調度自動化領域的國電南瑞、北京科東和積成電子。
③電力自動化產業鏈下游主要企業
◆石油化工
電力自動化產業鏈下游石油化工企業主要有中國石油、中國石化。
◆礦山開采
電力自動化產業鏈下游礦山開采企業主要有鞍鋼礦業和包鋼礦業。
◆電網建設
電力自動化產業鏈下游電網建設企業主要有國家電網和南方電網。
◆水利水電
電力自動化產業鏈下游水利水電企業主要有中國水電和漢江水電。
一般來說，電力自動化可以分為發電廠自動化及電網自動化兩個方面。其中，電網自動化是目前電力自動化應用的重點領域，包括了變電自動化、配網自動化和調度自動化；配電自動化是目前最熱門的細分領域，對電力自動化設備需求最大。在發電自動化方面，由于國家對節能環保日益看重，因此發電環節有從火電、水電向新能源發電轉移的趨勢，而新能源發電的自動化技術要求也較高，對各市場參與主體的挑戰較大。因此，發電自動化市場相對冷淡。
配電占據電力自動化市場主流
下游需求穩定增長，助推行業快速發展無論發電廠自動化還是電網自動化，其下游應用領域需求均呈穩定增長狀態，下游應用需求的增長，不斷助推電力自動化行業快速發展。
2018年，我國發電裝機容量再創新高，全年累計裝機18.99億千瓦，較上年增長6.45%。發電廠自動化設備為發電系統設備和系統運行提供保障，發電裝機容量保持穩定增長，對相應的運用保護測控裝置、安全自動裝置和自動化系統等發電廠自動化產品提出更多的需求，助推電力自動化產業快速發展。
與此同時，電網工程投資也呈穩定增長趨勢，2018年，我國電網工程投資規模為5373億元，較上年增長0.64%。我國電網建設尤其是配電網建設較發達國家還存在著一定差距，我國年平均停電小時400小時，是美國的4倍，日本的50倍，配電網等電網建設規模將持續增長，與之配套的電網自動化設備需求穩定增長。
近年來，國家對電力系統的自動化和智能化建設要求不斷提高，企業紛紛響應，并積極制定智能電網建設規劃，進行了大量投資。其中，變電、配電和用電環節的自動化建設是智能電網建設的重中之重。《國家電網智能化規劃總報告》中規劃了三個階段的電網智能化投資，自動化設備需求也隨之而來，我國電力行業各個環節的需求共同助推電力自動化行業快速發展。國家層面政策頻發，有力推動行業發展2006年以來，國家對電力行業以及電力自動化行業大力支持，出臺多項政策扶持電力基礎設施以及電力自動化產業不斷發展。尤其是智能電網及配電網建設，都對電力自動化行業的發展做出了明確的指示，2015年《配電網建設改造行動計劃》中指出推進配電自動化和智能用電信息采集系統建設，實現配電網可觀可控。2017年《電力發展“十三五”規劃》中指出，推進配電自動化建設，根據供電區域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現配電網可觀可控。國家層面的政策規劃頻發，有力的推動了電力自動化行業的發展。
附：國家層面電力自動化主要政策規劃匯總
◆2006年2月《國家中長期科學與技術發展規范綱要(2006-2020)》
主要內容：重點研究開發大規模互聯電網的安全保障技術，洗點東輸工程中的重大關鍵技術，電網調度自動化技術，高限配電和供電管理信息技術和系統。
◆2010年4月《關于加快推進堅強智能電網建設的意見》
主要內容：盡快智能電網關鍵技術研究、電網自動化建設、標準制定、設備研制和試點建設等工作。
◆2010年6月《智能電網關鍵設備(系統)研制規劃》、《智能電網技術標準體系規劃》
主要內容：構成了今后智能電網的標準體系的規劃框架，全面指導設備研發與行業標準制定。
◆2014年11月《能源發展戰略行動計劃(2014-2020)》
主要內容：到2020年，被化石能源占一次能源消費比重達到15%，天然氣比重達到10%以上，煤炭消費比重控制在62%以內。到2020年核裝機容量達到5800萬千瓦，在建容量達到3000萬千瓦以上。到2020年，力爭常規水電裝機容量達到3.5億千瓦左右，風電與煤電上網電價相當。
◆2015年7月《關于促進智能電網發展的指導意見》
根據不同地區配電網發展的差異化需求，部署配電自動化系統，鼓勵發展配電柔性化、智能測控等主動配電網技術，滿足分布式能源的大規模接入需要。
◆2015年10月
《配電網建設改造行動計劃(2015-2020)》
主要內容：推進配電自動化和智能用電信息采集系統建設，實現配電網可觀可控。滿足新能源分布式電源及電動汽車等多元化負荷發展需求，推動智能電網建設與互聯網深度融合。
◆2016年8月《中國科學院“十三五”發展規劃綱要》
主要內容：智能電網被列為科技創新2030重大項目。聚焦部署大規模可再生能源并網調控、大電網柔性互聯、電網自動化建設、智能基礎支撐技術等重點任務，實現智能電網技術裝備與系統全面國產化，提升電力裝備全球市場占有率。
◆2017年6月《電力發展“十三五”規劃》
主要內容：提升電源側智能化水平，加強傳統能源和新能源發電的廠站級智能化建設，促進多種能源優化互補。推進配電自動化建設，根據供電區域類型差異化配置，整體根據供電區域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現配電網可觀可控。
◆2017年10月《“十三五”國家科技創新基地與條件保障能力建設專項規劃》
主要內容：電力建設重點包括特高壓輸電，要加強電力需求側管理技術、電網資源優化技術等開發與推廣能力，提高資源綜合開發利用水平。
◆2018年7月《電力安全生產行動計劃(2018-2020)》
推進電網建設；推進智能電網發展，推進電網自動化建設，加大配電網建設力度，推進農網改造升級和微電網建設。
2012-2018年，我國電力自動化市場呈現逐年增長的趨勢，2017年我國電力自動化市場規模達到了835.56億元，較上年同比增長5.80%；2018年預計我國電力自動化市場將超過900億元，持續保持快速增長。
從電力自動化的各個環節來看，電網自動化是目前的熱門領域，合計占比超過了80%，配電網自動化占據了其中的絕大份額，約占全部市場規模的65.20%；其次為變電站自動化，占據了全部市場規模的13.80%。在發電自動化中，水電自動化規模最大，占據了全部市場份額的6.93%，新能源發電自動化份額不斷提升，2018年占據了約為2.44%的市場份額。
江蘇省競爭力在電力自動化行業領先
我國電力自動化行業地區分布較不平衡，區域CR3占據了55.29%的市場份額，CR10占據了87.98%的市場份額，同時也呈現地區壟斷的態勢。江蘇省以320.51億的市場規模在全國所有區域中遙遙領先，主要是因為國內電力自動化的龍頭企業位于南京市，行業龍頭的快速發展和競爭力的提高，自然帶動了江蘇省電力自動化市場的不斷發展。
排名第二、三、四的為山東省、浙江省和廣東省為第二梯隊，各自占據全國市場7%以上的份額；山東省市場份額約占全國的10%左右，與江蘇省差距較大，省內也匯聚了如科匯電子等電力自動化行業中競爭力較強的企業，加上政府重視電力自動化建設，出臺相關政策較多，山東省位于第二梯隊的龍頭位置；浙江省和廣東省分別占據全國市場9.86%和7.85%的市場份額，都各自擁有競爭力較強的電力自動化企業，如浙江的華儀電力、廣東的科瑞德電氣等。
我國電力自動化企業由于基礎設施、技術水平、產品質量、投資規模等方面的差異，整體呈現分層式競爭格局，按照經營規模的大小可以分為三個梯隊，每個梯隊都有各自的特點。
從九十年代開始，繼我國科研院所自主研發的微機型繼電保護裝置推出后，具有自主知識產權的電力自動化設備相繼開發成功，電力自動化行業從此進入國產化時代，尤其在電網自動化領域，國產高壓線路保護、調度自動化系統、變電站綜合自動化等裝置和系統迅速得到推廣和應用。同時，國內的電力自動化企業也得到較快發展，產品品種增加、質量提升、企業規模擴張，出現了在行業內具有較強影響力和地位的企業，屬于電力自動化行業的第一梯隊：如國電南瑞、南瑞繼保，國電南自、許繼電氣、北京四方等。第一梯隊產品種類比較齊全，主要產品也集中于技術水平要求較高，利潤率也較高的110KV以上電力自動化產品。
處于電力自動化行業的第二梯隊的若干大廠商大多數采用專注化戰略，主攻市場的幾個細分市場，而不是全面出擊，從而集中資源建立企業的核心競爭力，逐步培養規模產品的運作能力。例如，東方電子在縣級調度自動化領域仍然具有很強的市場影響力，金智科技在發電廠廠用電自動化市場取得了較大份額，而萬力達電氣在廠礦企業用繼電保護和電氣綜合自動化市場居于領先地位。
我國其他電力自動化的中小企業基本都處于第三梯隊，這類企業技術投入小，很少擁有自己獨有的技術專利，生產出來的電力自動化產品多為低端產品且同質化較為嚴重，一般專注于單一領域的系列產品，靠價格競爭來獲取市場份額。
在發電自動化中，分為低端市場和中高端市場，在低端市場，由于進入門檻較低，企業數量眾多，形成了以國內企業為主的激烈競爭格局；在中高端市場，國外廠商憑借強大的技術研發實力和資金優勢占有較大的市場份額。整體來說，發電自動化的競爭較為激烈。
在電網自動化中，配網自動化占據了絕大部分的份額。從配網自動化主站系統招標的統計數據來看，國電南瑞和北京科東為主的南瑞系占據了69%以上的主站系統市場份額。許繼電氣則壟斷了山東境內的配網自動化招標。而非國網系的企業只能零星獲得少量主站和部分終端訂單，無法撼動國網系企業的整體壟斷優勢。從而，在此競爭格局下，許多配電設備生產企業紛紛立足差異化競爭策略，通過擴大在某些細分產品市場的優勢來逐步提升企業的競爭力。
行業地位進一步提高，技術差距逐漸縮小
近年來，電力自動化相關技術創新處于高峰期，為電力自動化行業的技術創新提供良好的技術環境。我國電力自動化相關政策的頒布為行業的發展提供發展環境和支持，進一步提高了電力自動化的行業地位。經過多年的潛心研發，我國在電力自動化控制上進步顯著。例如，在電力企業應用系統間互相連接、數據共享、運程控制等方面，我國大部分地區的電力部門都配備了相關的電力自動化系統，有效保證了電力企業的數據共享、遠程控制的更好進行。未來在徹底解決系統大、結構雜、維護難等現實問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當前，則還需要不斷進行探討自動化技術，縮小與國際先進技術的差距。
在發電自動化方面，發電廠自動化設備逐漸向數字化、網絡化和智能化方向發展，隨著現場總線國際標準的逐漸完善，基于數字化技術的現場儀表與執行設備將發生突飛猛進的變化，為電廠的全面數字化打下堅實的基礎。網絡化應加強各系統的無縫鏈接，在保證信息安全的前提下，使信息交流更加通暢。智能化主要體現在優化控制系統方面，設計、安裝、調試、運行單位應不斷改進機組和相關系統、設備的運行方式，電力儀表企業要開發出更加適應發電生產過程，更為優化的運算模型來指導控制過程，以促進節能減排。
在電網自動化方面，電網自動化的不斷普及將使電力系統向穩定化、簡單化、集中化發展，電網自動化產品向小型化發展。電力企業要不斷提高其自身在運行過程中，保證電力系統在日常運行過程中的穩定性。自動化技術的不斷應用，將保障電力系統的穩定運行，促使電力系統能夠逐漸實現網絡化。電力系統在實際操作過程中，基本上都是利用遠程終端控制系統來進行控制，一般情況下，都會利用工業控制計算機來實現。電網自動化的發展將使網絡中操作終端數量逐漸減少，是電力控制系統向集中化發展。隨著芯片技術、電子元器件技術的升級換代，其應用產品也變得越來越小，未來，電網自動化控制終端也將向小型化方向發展，降低成本、節約空間。
根據我國電力行業發展規劃，以及電力自動化行業的歷史發展規律，未來電力自動化行業地位進一步提高，技術水平與國際先進技術差距將進一步縮小，普及覆蓋了也將會大大提高。2019年，我國電力自動化行業的市場規模將會進一步增長，預計將會達到935億元，到2024年市場規模將超過1150億元，給我國電力儀表廠家帶來新的發展機遇
